Team und Einstellungen
Firmen
Die Einrichtung jeder Firma — Kontenrahmen, Geschäftsjahr, Umsatzsteuer, Branche — mehrere Firmen in einem Zugang und der Firmenwechsler in der Kopfzeile.
Erklärt die Ansicht /settings/firmen
in der Anwendung.
Wofür diese Seite da ist
Viele Inhaberinnen und Inhaber führen mehr als eine Gesellschaft. Hier steht, welche Firmen zu Ihrem Zugang gehören und wie jede eingerichtet ist — denn an Kontenrahmen, Geschäftsjahr und Umsatzsteuer-Termin hängen BWA, Bilanz und Liquiditätsprognose.
Erreichbar über Einstellungen → Team → Alle Firmen oder über Alle Firmen und ihre Einrichtung im Firmenwechsler oben in der Kopfzeile.
Was Sie sehen
Einrichtung dieser Firma — das Formular für die gewählte Firma. Oben steht, ob die Einrichtung schon bestätigt ist („Bitte einmal prüfen und bestätigen“ oder „bestätigt am …“). Die Felder:
| Feld | Wofür |
|---|---|
| Kontenrahmen | SKR 03, SKR 04 und andere — erkennt Yupana beim ersten Import |
| Sachkontenlänge | Wie viele Stellen eine Kontonummer hat |
| Beginn des Geschäftsjahres | Wann das Jahr für BWA, Bilanz und Planung beginnt |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung | Monatlich oder vierteljährlich, wahlweise mit Dauerfristverlängerung (ein Monat später) — daraus rechnet die Liquiditätsprognose den Abfluss |
| Mitarbeiter | Die Größe der Firma, als Staffel |
| Branche | Der Maßstab für Kennzahlen und Potenzial |
| Zuordnung der Konten | Standard oder Eigene Kontenzuordnung (Kontenzuordnung) |
Der Knopf heißt beim ersten Mal Einrichtung bestätigen, danach Änderungen speichern.
Die Liste aller Firmen, in denen Sie Mitglied sind: Kontenrahmen, Beginn des Geschäftsjahres, Kontenlänge, der Zeitraum der Ist-Daten, der letzte Import (mit dem Link Zahlen einlesen) und die Kontenzuordnung (Standard oder eigene). Die aktuelle Firma trägt die Marke „gewählt“.
Der Firmenwechsler in der Kopfzeile: Ein Klick, und jede Ansicht zeigt die andere Firma. Bei vielen Firmen hilft Firma suchen.
Woher die Zahlen kommen
Kontenrahmen und Kontenlänge erkennt Yupana aus dem ersten Import; Sie bestätigen sie nur. Geschäftsjahr, Umsatzsteuer, Mitarbeiter und Branche tragen Sie ein. Den Zeitraum der Ist-Daten bestimmen die älteste und die jüngste eingelesene Auswertung.
Jede Firma hat ihre eigenen Daten. Eine Person sieht nur die Firmen, in denen sie Mitglied ist — die Trennung sitzt in der Datenbank selbst.
Was Sie damit tun
- Die Einrichtung einmal prüfen und bestätigen, sobald die erste Datei eingelesen ist. Ein falscher Beginn des Geschäftsjahres verschiebt jede Jahressumme.
- Eine weitere Firma anlegen: im Firmenwechsler Firma anlegen, Namen eingeben, Anlegen. Sie kostet 19 € im Monat bei jährlicher Zahlung, hat alle Funktionen und läuft im selben Zugang. Danach führt die Einrichtung durch die ersten Schritte.
- Das Team je Firma einladen — Rollen und Rechte gelten je Firma (Team und Rechte).
Fallen
⚠️ Weitere Firmen legt der Inhaber der zahlenden Firma an — dort läuft das Abonnement. Wer in einer anderen Firma Inhaber ist, sieht den Hinweis darauf.
⚠️ Die Einrichtung ändert der Inhaber. Alle anderen sehen die Werte, aber keine Knöpfe.
Verwandt
- Team und Rechte — Rollen und Rechte je Firma
- Kontenzuordnung — einzelne Konten anders zuordnen
- Abrechnung — weitere Firmen im Abonnement
Zuletzt geändert: 9. Oktober 2026
