Übersicht

Yupana ist Controlling aus Ihrer BWA. Aus der Datei, die Ihre Kanzlei jeden Monat ohnehin erstellt, entstehen drei Dinge:

• Sehen, wie die Firma steht — BWA, Bilanz, Kapitalfluss und Kennzahlen, jeden Monat gegen Vormonat, Vorjahr und Plan.
• Planen, was kommt — ein Startplan aus Ihrer eigenen Historie, Soll-Ist, Prognose und Liquidität.
• Entscheiden, was jetzt zählt — der nächste Schritt, Hinweise mit Betrag und Beleg, Frühwarnung und die Unterlagen fürs Bankgespräch.

Gebucht wird weiterhin in Ihrer Kanzlei. Yupana liest die Zahlen, rechnet sie durch und erklärt sie in ganzen Sätzen — jede Zahl lässt sich bis zum Konto zurückverfolgen.

So finden Sie, was Sie suchen

Zu jeder Ansicht der Anwendung gibt es einen Eintrag. In der App steht oben rechts Was sehe ich hier? — das öffnet eine kurze Erklärung und am Fuß den Link zum ausführlichen Eintrag hier.

Die Einträge folgen dem Menü der Anwendung:

• Einstieg — vom Registrieren bis zum ersten Ergebnis. Erste Schritte
• Daten einlesen — welche Datei aus welchem Programm am meisten zeigt. Welche Datei bringt was
• Auswertungen — wie die Firma steht: Monat, Jahr, Bilanz, Kennzahlen. Zahlen → Monat
• Planung — was auf die Firma zukommt, mit Plänen, Soll-Ist und Prognose. Planung
• Empfehlungen — was jetzt zu tun ist, mit Betrag und Begründung. Nächster Schritt
• Berichte — was an Gesellschafter, Bank und Kanzlei geht. Monatsbericht
• Team und Einstellungen — wer mitarbeitet und was jede Person sieht. Team und Rechte
• Sicherheit und Fragen — wo Ihre Daten liegen und wer sie sieht. Sicherheit und Datenschutz

Jeder Eintrag zu einer Ansicht ist gleich aufgebaut: Wofür, Was Sie sehen, Woher die Zahlen kommen, Was Sie damit tun, Fallen und Verwandt. Wer zwei Einträge gelesen hat, findet sich in allen zurecht.

Wo fangen Sie an?

1. Erste Schritte — Registrieren, Firma anlegen, Datei hochladen. Nach etwa fünf Minuten steht Ihr erstes Ergebnis.
2. BWA und SuSa hochladen — falls die Datei noch bei Ihrer Kanzlei liegt: welche Datei Sie anfordern und wie sie zu Yupana kommt.
3. Das Cockpit — die Startseite, mit der jeder Monat beginnt.
4. Arbeiten mit Yupana — der Rhythmus über Monat, Quartal und Jahr.

Fachbegriffe erklärt das Glossar; alle Einträge stehen im Verzeichnis unten auf dieser Seite.