Datenexport aus Scopevisio

Scopevisio läuft in der Cloud, und meist buchen Sie dort selbst. Den Export erledigt deshalb, wer in Ihrem Haus die Finanzbuchhaltung führt – direkt, ohne Umweg über die Kanzlei.

Was Sie brauchen

• Einen Zugang zu Scopevisio mit Rechten für die Finanzbuchhaltung und für den Export.
• Den letzten abgeschlossenen Monat und, wenn möglich, das Vorjahr.

Summen- und Saldenliste exportieren

Scopevisio hat einen eigenen Export der Salden als CSV. Er ist dafür gedacht, der Kanzlei Salden zu geben, ohne ihr die ganze Buchhaltung zu öffnen – und genau diese Datei liest Yupana.

1. OpenScope → Import & Export → DATEV-Importe/-Exporte verwalten → DATEV-Salden exportieren öffnen.
2. Die Kopfzeile mit Spaltenüberschriften einschalten.
3. Bei der Codierung die Voreinstellung lassen.
4. Den Stichtag wählen – für den Monatsstand das Ende des letzten abgeschlossenen Monats.
5. Exportieren wählen, um die Datei zu speichern.

Die Datei enthält je Konto die Kontonummer, die Kontobezeichnung, den Saldovortrag sowie die kumulierten Umsätze im Soll und im Haben und den Saldo.

BWA als PDF

Die BWA gehört in Scopevisio zu den vordefinierten Standardberichten. Öffnen Sie sie für denselben Zeitraum wie die Salden und exportieren Sie sie als PDF. Dann hat die Datei eine Textebene.

Wer die BWA jeden Monat braucht, kann sie über die Berichtsmappe planen: Scopevisio erzeugt Berichte wie BWA, Bilanz und GuV zu festen Terminen und legt sie dort ab.

In Yupana einlesen

1. In Yupana Einstellungen → Datenquellen → Datei einlesen öffnen.
2. Die CSV und das BWA-PDF ins Ablagefeld ziehen.
3. Die Prüflisten lesen. Was nicht aufgeht, steht dort mit Betrag und Zeile.

Yupana erkennt die Salden-Datei aus Scopevisio am Spaltenkopf – Kontonummer, Kontobezeichnung, Saldovortrag, Soll kumuliert, Haben kumuliert und Saldo, auf Deutsch wie auf Englisch – und formt sie in das Layout um, das auch die DATEV-Liste hat. Welche Fassung erkannt wurde, steht nach dem Einlesen als Hinweis dabei.

Mehr zu Prüfungen und Abdeckung: BWA und SuSa hochladen.

Fallen

⚠️ Die Salden sind kumuliert. Die Datei zeigt die Werte vom Beginn des Wirtschaftsjahres bis zum Stichtag, Monatswerte stehen nicht darin. Für den Monatsvergleich legen Sie je Monat eine eigene Datei ab oder nehmen die BWA dazu.

⚠️ Die Kopfzeile einschalten. Mit Spaltenüberschriften erkennt Yupana die Datei sicher. Ohne Kopfzeile liest Yupana sie nur, wenn „Scopevisio“ im Dateinamen steht – dann in der Reihenfolge Konto, Bezeichnung, Saldovortrag, Soll, Haben, Saldo.

⚠️ Export-Rechte prüfen. Administratoren können das Exportieren in der Systemverwaltung sperren. Fehlt Ihnen der Knopf, fragen Sie dort nach.

⚠️ Wenn Yupana die Datei ablehnt: Unter der Meldung stehen die Anleitung, Hilfe anfordern und ein 15-Minuten-Termin. Was die einzelnen Meldungen bedeuten, steht unter Wenn eine Datei nicht passt.

Quellen

• Export DATEV balances (Scopevisio Help Center) — abgerufen am 08.10.2026
• Berichtswesen: Alle Kennzahlen im Blick (Scopevisio) — abgerufen am 08.10.2026
• Tabellen-Daten schnell und einfach exportieren (Scopevisio) — abgerufen am 08.10.2026