Häufige Fragen

Wie läuft der Test?

14 Tage mit Ihren eigenen Zahlen, kostenlos, alle Funktionen offen. Zahlungsdaten geben Sie erst beim Buchen an. Der Test endet von selbst; liegt bis Tag 12 noch keine eigene Zahl vor, verlängert ein Klick einmal um eine Woche. Wer bucht, behält alles. Wer nicht bucht, kann 30 Tage lang weiter alles sehen und exportieren, danach wird gelöscht. Einzelheiten: Abrechnung.

Mit welcher Buchhaltung arbeitet Yupana?

Mit Ihrer. Yupana liest die Summen- und Saldenliste und die BWA, wie Ihre Kanzlei sie liefert — als CSV, Excel oder PDF, aus DATEV, Lexware, Agenda, Addison, Sage 50, Simba oder Scopevisio. Welche Datei was bringt, steht unter Welche Datei bringt was; die Wege aus den einzelnen Programmen unter Daten einlesen.

Welche Datei sollte ich zuerst hochladen?

Die Summen- und Saldenliste als Jahresdatei — sie füllt alles auf einmal: BWA, Jahresübersicht, Bilanz, Kapitalfluss, Kennzahlen und die Planung aus Ihrer Historie. Mehrere Jahre dürfen Sie zusammen hochladen (Mehrere Jahre einlesen).

Kann meine Kanzlei die Dateien selbst hochladen?

Ja. Laden Sie die Kanzlei unter Einstellungen → Team mit der Rolle Kanzlei ein. Sie lädt die Auswertungen hoch und liest BWA, Bilanz, Kennzahlen und Planung — kostenlos. Wie das abläuft: Die Kanzlei lädt hoch.

Wie viele Nutzer sind enthalten?

Alle. Ein Preis für das ganze Unternehmen — Geschäftsführung, Buchhaltung und Kanzlei arbeiten mit, jede Person mit eigenem Zugang. Was jemand sehen darf, regeln Rolle und Rechte (Team und Rechte).

Kann ich mehrere Firmen in einem Zugang führen?

Ja. Jede weitere Firma kostet 19 € im Monat bei jährlicher Zahlung. Gewechselt wird oben in der Kopfzeile; jede Ansicht zeigt dann die gewählte Firma (Firmen).

Wie viel Aufwand ist das im Monat?

Einmal im Monat die neue Auswertung hochladen — oder die Kanzlei tut es. Danach stehen BWA, Kennzahlen, Soll-Ist und Ihr nächster Schritt auf dem neuen Stand, und der Monatsbericht geht auf Wunsch an Ihren Verteiler.

Wie arbeitet der Monatsbrief mit unserer Kanzlei zusammen?

Er ergänzt sie. Yupana wertet betriebswirtschaftlich aus; die steuerliche Beratung im Einzelfall liegt bei Ihrer Kanzlei. Wo eine Frage dorthin gehört, sagt Yupana das — und sammelt sie unter Für die Kanzlei.

Wie prüft Yupana, was die KI schreibt?

Jede Zahl im erzeugten Text wird gegen die geladenen Daten geprüft; angezeigt wird nur, was sich belegen lässt. Unter jedem Absatz steht die Quelle — so lässt sich auch die Bewertung dahinter nachprüfen.

Ist die Bilanz in Yupana eine echte Bilanz?

Es ist die Gliederung nach § 266 HGB, gerechnet aus Ihrer Summen- und Saldenliste — unterjährig, auf dem Stand Ihrer Buchungen. Rückstellungen, Abgrenzungen und Abschreibungen stehen so drin, wie sie gebucht sind; die Abschlussbuchungen kommen mit dem Jahresabschluss dazu. Unter jeder Bilanz steht die Summenprobe, damit sichtbar ist, ob die Grundlage trägt.

Was passiert, wenn die Summenprobe nicht aufgeht?

Dann nennt die Seite die Differenz und zeigt die drei größten Konten, die keiner Position zugeordnet werden konnten. Meist fehlen dann im Export Konten, oder ein Saldo war nicht lesbar — ein vollständiger Export aus der Kanzlei bringt die Probe zum Aufgehen. Liegt ein Konto bewusst anders, legen Sie es unter Kontenzuordnung um.

Was passiert mit unseren Daten, wenn wir aufhören?

Eine Kündigung wirkt zum Ende des bezahlten Zeitraums. Den vollständigen Export holen Sie jederzeit selbst unter Einstellungen → Firma → Datenexport. Nach Vertragsende werden die Daten gelöscht, spätestens nach 90 Tagen, soweit keine Aufbewahrungspflicht entgegensteht (Sicherheit und Datenschutz).

Kann Yupana die Daten direkt von unserer Kanzlei holen?

Heute laden Sie oder Ihre Kanzlei die Auswertungen hoch — die Zahlen stehen danach sofort da. Der direkte Abruf über DATEV ist vorbereitet. Dabei lebt die Verbindung beim Schnittstellenpartner, bei Yupana steht nur ihre Kennung — Ihre DATEV-Zugangsdaten bleiben bei Ihnen. Und Sie als Mandant entbinden die Kanzlei von der Verschwiegenheit — § 203 StGB macht Sie zum Geheimnisherrn (DATEV-Freigabe für die Kanzlei).