Für Steuerkanzleien
Sie erstellen die BWA. Yupana sorgt dafür, dass sie gelesen wird.
Die monatliche Auswertung ist die sichtbarste Leistung einer Kanzlei. Yupana legt eine Erklärebene darüber — Ihre Software und Ihre Daten bleiben, wie sie sind.
Mit Ihren eigenen Zahlen. Alle Funktionen offen. Endet von selbst.
Für den ersten Eindruck genügt eine Auswertung, die Sie ohnehin erstellt haben. Für Ihre Mandanten gibt es den kostenlosen Kanzlei-Zugang. Eine BWA sofort analysieren
Von der frag.hugo Informationssicherheit GmbH aus Hamburg · Hosting in Deutschland · cookielose Messung
Nach dem Versand
Die BWA geht raus. Und kommt als Rückfrage zurück.
„Warum ist das Ergebnis niedriger als letztes Jahr?“ — diese Frage beantwortet die Kanzlei jeden Monat mehrfach, für verschiedene Mandanten, mit demselben Vorlauf.
Der Mandant liest die letzte Zeile und hält sie für den Gewinn. Dass Abgrenzungen und Abschreibungen fehlen, steht zwar da, aber nicht in seiner Sprache.
Die Enttäuschung kommt dann beim Jahresabschluss — und landet bei Ihnen, obwohl die Auswertung von Anfang an richtig war.
Was daran teuer ist
Erklären ist Arbeit, die selten abgerechnet wird.
Die wertvollen Gespräche beginnen erst hinter dem Verstehen. Wenn ein großer Teil des Termins fürs Erklären draufgeht, bleibt für Beratung wenig Zeit — und genau die ist die Leistung, die zählt.
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Dieselben Fragen, jeden Monat
Nicht abrechenbar, nicht vermeidbar und in jeder Kanzlei dasselbe Muster.
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Die letzte Zeile wird missverstanden
Das vorläufige Ergebnis ist kein Gewinn. Erklärt werden muss das trotzdem jedes Mal.
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Beratung kommt zu kurz
Was nach dem Erklären übrig bleibt, ist selten der Teil des Termins mit dem größten Wert.
So macht Yupana das
Eine Erklärebene über Ihrer Auswertung.
Yupana liest die BWA und die Summen- und Saldenliste, so wie Ihr System sie ausgibt, und schreibt einen Monatsbrief in ganzen Sätzen. Ihr Ablauf bleibt, wie er ist.
Beim Mandanten
„Warum passt die BWA nicht zum Kontostand?“ — beantwortet mit der Kapitalflussrechnung.
Aus der Summen- und Saldenliste rechnet Yupana Bilanz und Kapitalflussrechnung. Dort steht Zeile für Zeile, wohin das Ergebnis geflossen ist: in Forderungen, ins Lager, in die Tilgung.
Für die Kanzlei heißt das: ein Telefonat weniger, das immer gleich verläuft. Für den Mandanten: eine Antwort, die er selbst nachvollziehen kann.
Klare Rollen
Die Betriebswirtschaft bei Yupana, die Steuern bei Ihnen.
Yupana wertet betriebswirtschaftlich aus. Wo eine Frage steuerlich wird, verweist es ausdrücklich an die Kanzlei.
Dazu der Zahlen-Wächter: Jede Zahl im erzeugten Text wird gegen die geladenen Daten geprüft. In den Brief kommt nur, was sich belegen lässt.
- Steuerfragen gehen mit ausdrücklichem Verweis an die Kanzlei
- Unter jedem Absatz stehen die Positionen, aus denen er stammt
- Übermittelte Daten dienen allein der Auswertung des Mandanten
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Ihre Kanzleisoftware bleibt
Die BWA wird als Datei gelesen, wie Ihr System sie ausgibt — PDF, CSV, TXT, Excel oder Jahresdatei. Am gründlichsten geprüft sind DATEV-Layouts. Ihre Mandantenbuchhaltung bleibt bei Ihnen.
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Der Monatsbrief nimmt die Standardfragen ab
Was ist passiert, warum, und was heißt das — mit der Position, aus der die Aussage stammt. Die Rückfragen, die danach kommen, sind die interessanten.
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Gegenprobe gegen die Umsatzsteuervoranmeldung
Differenzen erscheinen mit Betrag. In der Praxis findet das eher Erfassungslücken beim Mandanten als Fehler in der Kanzlei — und genau darüber lohnt ein Gespräch.
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Der Mandant bucht, die Kanzlei liest mit
Mit dem kostenlosen Kanzlei-Zugang laden Sie Mandanten über Ihren eigenen Link ein; bei der Einrichtung gibt der Mandant Ihnen Lesezugang mit einem Klick. Die monatliche BWA können Sie selbst ablegen.
Zum Kanzlei-Zugang
Woher wir das wissen
115 Monate BWA aus einem einzigen Mandat — mit allem, was über neuneinhalb Jahre passiert.
- 115 Monate
- echter Auswertungen, durchgehend eingelesen.
- 0,2 s
- für eine BWA mit 245 Positionen.
- 2
- Werktage bis zur Antwort eines Menschen.
Layoutwechsel, Kontenrahmenumstellung, Eigenheiten, die eine Kanzlei über Jahre entwickelt: Genau an solchen Brüchen ist Yupana geprüft.
Das Prüfmaterial ist ein echter Verlauf über neuneinhalb Jahre.
In drei Schritten
So sieht ein Pilot aus.
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01
Ein Mandat, drei Monate
Sie wählen einen Mandanten, bei dem die BWA regelmäßig Rückfragen auslöst. Drei Monatsauswertungen genügen, um zu sehen, ob der Brief trägt.
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02
Gemeinsam gegenlesen
Die ersten Briefe schauen Sie durch, bevor sie zum Mandanten gehen. Was fachlich danebenliegt, sagen Sie uns — daraus wird die Justierung.
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03
Ausrollen, wo es sich lohnt
Am meisten bringt es dort, wo monatlich ausgewertet wird und jemand die Zahlen wirklich nutzen will.
Bevor Sie fragen
Die Antworten auf Ihre ersten Fragen.
- Brauchen wir DATEV?
- Yupana liest die BWA als PDF aus DATEV und aus anderen Buchhaltungsprogrammen, dazu die Summen- und Saldenliste als PDF, CSV, TXT, Excel oder Jahresdatei. Am gründlichsten geprüft sind DATEV-Layouts.
- Wie lange dauert die Einrichtung?
- So lange wie ein Upload. Ein Assistent führt durch Firma, Branche und erste Datei; danach stehen BWA, Kennzahlen und Branchenvergleich bereit. Auf Wunsch gehen wir die ersten Schritte gemeinsam im Gespräch durch.
- Ist Yupana Konkurrenz für die Kanzlei?
- Im Gegenteil. Buchführung, Jahresabschluss und Beratung bleiben bei Ihnen. Yupana sorgt dafür, dass Ihre Arbeit beim Mandanten ankommt.
- Wie schnell sind wir startklar?
- In fünf Minuten steht die erste eigene Zahl: anmelden, BWA ablegen, fertig. Liefert die Kanzlei die Datei, lädt Yupana sie aus dem Test heraus ein — und verlängert um eine Woche, wenn bis Tag 12 noch keine Zahl da ist.
Häufige Fragen
Was Kanzleien fragen.
- Ist das eine unerlaubte Hilfeleistung in Steuersachen?
- Nein. Yupana wertet betriebswirtschaftlich aus und erklärt vorhandene Zahlen. Steuererklärungen, Buchungen und steuerliche Beratung im Einzelfall bleiben bei der Kanzlei; wo eine Frage in diesen Bereich läuft, verweist Yupana ausdrücklich dorthin.
- Müssen wir unsere Kanzleisoftware wechseln?
- Ihre Software bleibt. Die BWA wird als Datei gelesen, wie Ihr System sie ausgibt — ablegen genügt, und Ihre Mandantenbuchhaltung bleibt bei Ihnen.
- Wer ist Vertragspartner — die Kanzlei oder der Mandant?
- Der Mandant bucht selbst und gibt Ihnen einen Lesezugang — für die Kanzlei inklusive. Möchten Sie Yupana als Teil Ihrer eigenen Leistung anbieten, sprechen Sie uns an.
- Was passiert mit den Mandantendaten?
- Sie liegen in Deutschland — Datenbank in Nürnberg, Anwendung in der EU-Region von Cloudflare, verschlüsselt übertragen und gespeichert. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO liegt vor. Die übermittelten Daten dienen allein der Auswertung des Mandanten.
- Wie verlässlich ist der Monatsbrief?
- Jede Zahl wird vor der Anzeige gegen die geladenen Daten geprüft; angezeigt wird nur, was gedeckt ist. Für die Deutung dahinter gilt: Unter jedem Absatz stehen die Positionen, aus denen er stammt — so prüfen Sie jede Aussage direkt an der Quelle.
- Können wir das unseren Mandanten anbieten?
- Ja. Der Mandant bucht und gibt Ihnen Zugriff auf seine Auswertung. Möchten Sie die Erklärebene als Teil Ihrer eigenen Leistung anbieten, sprechen wir das gemeinsam durch, bevor es losgeht.
Passt dazu
- Kennzahlen im Steuerberatung und Unternehmensberatung Median und Quartile aus der Jahresabschlussstatistik der Deutschen Bundesbank — kostenlos und sofort im Browser.
- BWA-Auswertung Was Yupana aus einer Auswertung herausliest.
- Preise Yupana Controlling: ein Preis, alle Nutzer inklusive.
- Sicherheit und AVV Wo die Mandantendaten liegen und wie sie geschützt sind.
Der erste Schritt
Ein Mandat, drei Monate.
Nehmen Sie eine Auswertung, die Sie ohnehin erstellt haben, und sehen Sie, was daraus wird. Eine Viertelstunde genügt, um zu sehen, wie viele Standardfragen der Monatsbrief Ihnen abnimmt.
Mit Ihren eigenen Zahlen. Alle Funktionen offen. Endet von selbst.
Lieber erst mehr wissen? Im Blog weiterlesen. Fragen? Schreiben Sie uns.
