Erste Schritte

Yupana beginnt mit 14 Tagen Test mit Ihren eigenen Zahlen — kostenlos, und der Test endet von selbst. Dieser Eintrag führt vom Registrieren bis zum Cockpit. Was nach dem Test gilt, steht unten und unter Abrechnung.

1. Registrieren

Der Knopf 14 Tage kostenlos testen führt auf die Anmeldung. Zwei Wege stehen zur Wahl:

• Weiter mit E-Mail — Sie tragen Ihre Adresse ein und bekommen einen Anmeldelink. Er gilt 15 Minuten; ein Klick darauf, und Sie sind drin.
• Mit Microsoft anmelden — über das Microsoft-365-Konto Ihres Unternehmens.

Mit dem Registrieren nehmen Sie die AGB und den Auftragsverarbeitungsvertrag an — ab der ersten Datei liegen echte Finanzzahlen bei uns. Yupana legt dabei eine eigene, leere Firma für Sie an: Alles, was Sie ab jetzt sehen, sind Ihre Zahlen.

Am besten nutzen Sie Ihre Firmenadresse — so kann Ihr Team später dazukommen.

2. Der Assistent: drei Schritte

Nach der Anmeldung öffnet sich der Einrichtungs-Assistent. Oben steht der Fortschritt: Ihre Firma · Ihre Zahlen · Ihr Ergebnis. Oben rechts führt Später einrichten zur Startseite; der Stand bleibt erhalten, und beim nächsten Mal geht es beim ersten offenen Schritt weiter.

① Ihre Firma

Drei Angaben, damit Yupana Ihre Zahlen richtig einordnet — alles lässt sich später ändern:

• Firmenname — so erscheint der Name in Berichten und im Monatsbrief. Liefert Ihre Datei später einen Namen, bietet Yupana ihn zur Übernahme an.
• Branche — für den Vergleich mit Betrieben Ihrer Branche. Grundlage ist die Jahresabschlussstatistik der Deutschen Bundesbank.
• Geschäftsjahr beginnt im — meist Januar. Ändern Sie es nur, wenn Ihr Abschluss in einem anderen Monat liegt.

Dann Weiter.

② Ihre Zahlen

Eine BWA als PDF genügt für den Anfang. Am meisten sehen Sie mit der Summen- und Saldenliste der letzten zwei Jahre — dann stehen Verlauf, Vorjahresvergleich, Bilanz, Kapitalfluss und ein Plan mit Ihrer Saison.

• BWA oder Summen- und Saldenliste hierher ziehen oder Datei auswählen — PDF, CSV oder Excel aus DATEV, Lexware, Agenda, ADDISON, Sage, Simba und weiteren Programmen. Mehrere Dateien auf einmal gehen auch.
• Die Datei liegt bei Ihrer Kanzlei? Mit Mail kopieren bekommen Sie eine fertige Anfrage an Ihre Kanzlei; mit Kanzlei einladen lädt sie die Datei über einen eigenen Link selbst hoch (Die Kanzlei lädt hoch).
• Wo finde ich die Datei? zeigt je Programm den Weg — ausführlich unter Datenexport aus DATEV und den Einträgen daneben.
• Hilfe beim Einrichten? 15 Minuten mit uns — ein kurzes Gespräch, wenn etwas hakt.

Nach dem Hochladen zeigt Yupana Zeile für Zeile, was gelesen wurde: welche Datei, welche Monate, wie viele Konten, und dass Bilanz, Kennzahlen und Startplan gerechnet sind. Mit Weitere Datei hinzufügen kommen frühere Jahre dazu (Mehrere Jahre einlesen). Dann Weiter zu Ihrem Ergebnis.

③ Ihr Ergebnis

Die Seite Das steht in Ihren Zahlen. fasst zusammen, was Yupana gefunden hat:

• Vier Karten — Umsatz, Rohertragsquote, Ergebnis und Liquide Mittel, je mit dem Verlauf und der Veränderung zum Vorjahreszeitraum. Ohne Bestandskonten steht dort die Eigenkapitalquote.
• Die drei wichtigsten Erkenntnisse — je ein Satz mit Beleg, und Ansehen → führt an die Stelle in der App, aus der er stammt.
• Ihr Potenzial — so viel mehr Ergebnis hätten Sie im Jahr, wenn Sie beim Median Ihrer Branche lägen.

Bei nur einem Monat steht dort Mit mehr Monaten sieht Yupana mehr. — Erkenntnisse entstehen aus dem Vergleich mit Vormonaten und Vorjahr. Am Ende führt Zum Cockpit weiter; daneben steht Kolleginnen und Kollegen einladen.

3. Die ersten Tage im Cockpit

Im Cockpit steht unter den vier Karten die Liste Erste Schritte: Zahlen einlesen · Ihr Ergebnis lesen · BWA mit dem Vorjahr vergleichen · Liquiditätsprognose prüfen · Monatsbericht herunterladen · Team einladen. Jeder Punkt führt direkt an die Stelle; die Liste verschwindet, sobald alles erledigt ist.

Beim ersten Besuch zeigt eine kurze Produkttour vier Stellen: Monat wählen, Plan, Was sehe ich hier? und Fragen Sie Ihre Zahlen.

Oben rechts zeigt der Test-Chip, wie viele Testtage bleiben. Ein Klick darauf nennt das Enddatum; von dort führt Yupana Controlling buchen zur Abrechnung.

4. Nach dem Test

• Wer bucht, arbeitet nahtlos weiter — mit allen Zahlen und Einstellungen.
• Ohne Buchung bleibt nach den 14 Tagen alles 30 Tage lesbar. Danach werden die Testdaten gelöscht; Yupana kündigt das eine Woche vorher per Mail an.

Fallen

⚠️ Die Verlängerung gibt es einmal und unter Bedingungen. Fehlt Ihnen noch die Datei aus der Kanzlei, bietet der Test-Chip ab Tag 12 Um 7 Tage verlängern an — nur für den Inhaber des Zugangs, nur solange noch keine eigenen Zahlen eingelesen sind und nur bis zum Testende.

⚠️ Eine BWA zeigt den Monat, die Summen- und Saldenliste zeigt die Firma. Bilanz, Kapitalfluss und Liquidität brauchen die Salden der Bestandskonten. Wer mit der BWA beginnt, lädt die Summen- und Saldenliste später nach.

⚠️ Die Branche bestimmt jeden Vergleich. Branchenwerte und Potenzial rechnen gegen den Median der gewählten Branche — ein Blick auf die Auswahl in Schritt ① lohnt sich.

Verwandt

• Welche Datei bringt was — Datei für Datei, was Sie damit sehen
• Das Cockpit — die Startseite nach dem Assistenten
• Arbeiten mit Yupana — der Rhythmus danach
• Wenn eine Datei nicht passt — Meldungen beim Hochladen